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科技助力,让服务更贴心

发布时间:2020-08-27 18:06:00 已有: 人阅读

8月的第一个工作日外面下着大雨,柜面迎来了一位男士要办理退保,柜员连忙递上纸巾和热水。经了解原来客户名下有一份万能险种,客户表示因为企业急需资金周转,所以只能办理退保,用退保的钱先来应急,因为保单是买给孩子的,一旦退保,孩子仅有的保障也没有了,想到这里客户不仅十分愧疚。了解清楚客户的需求后,柜员并没有立即给客户办理退保,在查询了客户的保单详情以后,柜员向客户推荐了部分领取业务,不需要退保,既解决了燃眉之急又使保单权益继续有效,资金周转完成后还可以再进行追加账户价值恢复保额。客户听后特别感兴趣,详细咨询了业务的具体细节,柜员一一耐心解答。最终通过平安金管家在手机上顺利完成业务。完成后客户连连称赞,柜员业务的耐心和专业为他保留了保单,维护了权益,同时帮他解决了燃眉之急;以后自己再加保同时也要向身边更多的人推荐平安保险!

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